確定申告に関する調査

2009年2月20日

楽天リサーチ株式会社(代表取締役社長:森 学、本社:東京都品川区)は、確定申告に関するインターネット調査を全国で実施した。今回の調査は、楽天リサーチ登録モニター(約160万人)のうち、21~69歳の男女計1,000人(男女各500人)を対象に、1月21日から22日にかけて実施した。

調査結果概要

■最も多かった確定申告の理由は過去の申告、今年の申告予定ともに「医療費控除」であった。今年の傾向として、過去の申告理由で19.8%を占めた「転職や退職のため、年末調整を受けていない」は6.6%、同じく18.2%を占めた「住宅ローン控除」は6.1%と、いずれも3分の1程度にまで減っている。理由として、労働力の流動性が低下したこと、08年以降住宅販売数が伸び悩んでいることなどが考えられる。

■過去の申告の方法は「税務署の申告会場や窓口で申告」が過半数でトップであったが、今年は30.3%まで減少。一方、今年「e-tax(国税電子申告・納税システム)」で申告しようと考えている人は約14%で、昨年に比べ6.4ポイント上昇した。過去と今年の確定申告の方法を比較してみると、過去の方法を今年も踏襲する人が比較的多いことがわかり、とりわけe-taxに関してその傾向が強い。

■国税庁のホームページやe-taxなどデジタルでの申請方法について、「知っているけれど使わない」が約8割(国税庁のHP:77.6%、e-tax:79.2%)に上った。e-taxを利用しない理由のトップは、「利用するまでの事前の手続きが面倒だから」で30.3%であった。申請方法が多様化し、利用者の選択肢は広がったが、利用が浸透するには、更なる利便性の向上が必要のようだ。

■過半数の人が申告書作成は難しいというイメージをもっている。過去の申請方法を今年も踏襲する人が比較的多いことからも、他の申請方法を再度習得する煩わしさより、難しいと感じながらも経験した方法を踏襲してしまうという申請者の心理が見え隠れする。

■今年確定申告を行う予定の人に申告書の提出予定時期を聞いたところ、「2月17日~24日」が26.8%、「2月25日~29日」が23.3%、「3月1日~9日」が25.2%と、受付期間の中盤の時期に提出しようと考えている人が多数であることがわかった。

■確定申告に関する情報収集元のトップは「国税庁や税務署のホームページ」で55.2%であった。性・年代別に見ると、20代男性で「税務署の窓口」、30代女性で「国税庁や税務署のホームページ」が多いことがわかる。また、20~30代女性で「家族や友人、知人」がほかの層に比べて多い。

調査結果

確定申告の内容・理由「住宅ローン控除」は12.1ポイント減。08年以降住宅販売数の伸び悩みが原因か?!

はじめに、確定申告の内容・理由について尋ねた(複数回答可)。これまで(過去)の確定申告において、最も多かったのは「医療費控除」で35.6%であった。以下、「自営業・自由業(フリーランス)など職種上必須のため」(25.6%)、「転職や退職のため、年末調整を受けていない」(19.8%)、「住宅ローン控除」(18.2%)、「副業収入があるため」(11.7%)といった回答が続く。また、「確定申告を行ったことがない」という回答も3.4%あった。
今年の確定申告の内容・理由は、先の質問への回答同様「医療費控除」(25.5%)と「自営業・自由業(フリーランス)など職種上必須のため」(23.4%)がそれぞれ1、2位となった。一方、前述の「過去の確定申告の理由」において19.8%を占めた「転職や退職のため、年末調整を受けていない」は6.6%、同じく18.2%を占めた「住宅ローン控除」は6.1%と、いずれも3分の1程度にまで減っている。理由として、労働力の流動性が低下したこと、08年以降住宅販売数が伸び悩んでいることなどが考えられる。

◇過去の確定申告の理由(複数回答可) (n=1,000)

◇過去の確定申告の理由(複数回答可) (n=1,000)

◇今年の確定申告の理由(複数回答可)(n=1,000)

◇今年の確定申告の理由(複数回答可)(n=1,000)

次に、確定申告の主な方法を聞いた。これまで確定申告をしたことがある人に、過去の確定申告の主な方法を聞いたところ、「税務署の申告会場や窓口で申告」が過半数(50.4%)でトップ。「国税庁のホームページ(確定申告等作成コーナー)で申告」(12.8%)、「手書きの申告書を郵送して申告」(12.0%)がそれぞれ2、3位となった。昨年から税務署がPRに力を入れている「e-tax(国税電子申告・納税システム)で申告」の経験者は、7.5%にとどまっている。
今年確定申告をする予定の人に申告方法について尋ねたところ、トップは先の質問と同じく「税務署の申告会場や窓口で申告」(30.3%)。続いて、「e-tax(国税電子申告・納税システム)で申告」が13.9%と、先の質問から倍増して2位につけている。以下、「国税庁のホームページで申告等を作成し、郵送で提出」(10.8%)、「国税庁のホームページで申告等を作成し、税務署にて提出」(10.7%)といった結果となった。
過去と今年の確定申告の方法を比較してみると、過去の方法を今年も踏襲する人が比較的多いことがわかる。とりわけe-taxに関してその傾向が強く、e-taxでの申告経験のある人の9割近く(87.5%)が今年も同じ方法で申告しようと考えている。

◇過去の確定申告の方法(n=966)

◇過去の確定申告の方法(n=966)

◇今年の確定申告の方法(n=769)

◇今年の確定申告の方法(n=769)

◇過去と今年の確定申告の方法

◇過去と今年の確定申告の方法

デジタルでの申請、「知っているけれど使わない」が約8割。e-taxを使わないのは、「手続きが面倒だから」

今年の確定申告では、21.5%(「国税庁のホームページ(確定申告等作成コーナー)で申告書を作成し、郵送で提出」10.8%+「国税庁のホームページ(確定申告等作成コーナー)で申告書を作成し、税務署にて提出」10.7%)が国税庁のホームページを利用しようと考えているが、それ以外の人は、同ホームページで申告書を作成できることを知っているのだろうか?
国税庁のホームページで申告書を作成できることを知っているかどうか尋ねたところ、77.6%が「知っている」と回答した。同様に、今年の確定申告でe-taxの利用意向がない人に、e-taxで申告が可能なことを知っているかどうか尋ねたところ、「知っている」という回答が79.2%に及んだ。
国税庁ホームページ、e-taxともに、「知っているけれど使わない」人が多数いることがわかる。

◇国税庁HPで申告書を作成できることの認知(n=604)

◇国税庁HPで申告書を作成できることの認知(n=604)

◇e-taxでインターネットから申告できることの認知(n=662)

◇e-taxでインターネットから申告できることの認知(n=662)

さらに、e-taxを「知っている」と答えた人にe-taxを利用しない理由を聞いた。結果は、「利用するまでの事前の手続きが面倒だから」がトップで30.3%。「ICカードリーダライタの入手に費用がかかる」(14.5%)、「電子証明書の取得に費用がかかる」(9.9%)がそれに続いた。また、「利用方法がわからない」という回答も8.8%あった。手軽に申請できるe-taxだが、利用が浸透するには更なる利便性の向上が必要だ。

◇e-taxを利用しない理由(n=524)

◇e-taxを利用しない理由(n=524)

申告書作成が「簡単」と考えている人は、わずか2.5%

続いて、確定申告書作成のイメージについて尋ねた。「あなたは確定申告の申告書の作成についてどのように思われますか」という質問への回答で最も多かったのは、「どちらかといえば難しい」で33.3%。これに「難しい」(21.3%)を加えると、半数以上(54.6%)の人が、申告書作成は難しいというイメージをもっていることがわかる。
一方、「簡単」という回答はわずか2.5%にとどまっており、「どちらかといえば簡単」(11.9%)と合わせても14.4%という低い結果となっている。また、およそ3割(30.9%)の人が、「難しくもないし簡単でもない」と考えている。
先の回答で、過去の申請方法を今年も踏襲する人が比較的多いことからも、他の申請方法を再度習得する煩わしさより、難しいと感じながらも経験した方法を踏襲してしまうという申請者の心理が見え隠れする。

◇確定申告の申告書作成についてのイメージ(n=996)

◇確定申告の申告書作成についてのイメージ(n=996)

今年確定申告を行う予定の人に申告書の提出予定時期を聞いたところ、「2月17日~24日」が26.8%、「2月25日~29日」が23.3%、「3月1日~9日」が25.2%と、受付期間の中盤の時期に提出しようと考えている人が多数であることがわかった。
※確定申告期間:2009年2月16日~3月16日

◇今年の申告書提出の時期(n=769)

◇今年の申告書提出の時期(n=769)

最後に、確定申告の情報をどこから収集しているかを聞いた(複数回答可)。トップ3の回答は、「国税庁や税務署のホームページ」(55.2%)、「税務署の窓口」(31.8%)、「家族や友人、知人」(14.4%)であった。「情報収集は行わない」という回答も7.7%あったが、毎年申告していれば税務署から申告書が自動的に郵送されてくるので、そういった人は自ら情報収集する必要がないと考えられる。
なお、性・年代別に見ると、20代男性で「税務署の窓口」、30代女性で「国税庁や税務署のホームページ」が多いことがわかる。また、20~30代女性で「家族や友人、知人」がほかの層に比べて多い。

◇確定申告の情報収集方法(複数回答可)(n=996)

◇確定申告の情報収集方法(複数回答可)(n=996)

調査概要

調査エリア  :全国
調査対象者  :21歳~69歳男女
回収サンプル数:1000サンプル(性別×年代均等割付 各セル100サンプル)
調査期間   :2009年1月21日~22日
調査実施機関 :楽天リサーチ株式会社

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